Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много. Но есть у него одна тайна: здесь работает секретный институт, изучающий магию. Из него сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в лесных духов и русалок. Колдунья хочет избавиться от людей и вернуть миру сказку.
Алексей Попов не может допустить, чтобы чудовища забрали его семью. Он собирает команду: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они вступают в схватку с тёмной волшебницей. Но та не сдаётся — и теперь судьба Калязина зависит только от их мужества, верности и любви к своим близким.