Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина настроен решительно и сразу пытается ввести собственные правила. Это приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. Неожиданно жесткое противостояние культур оборачивается мистической связью между директором и его оппоненткой. Марте предстоит мучительный выбор: принять ли темное прошлое с его сакральными тайнами или довериться любви, несущей надежду на будущее.