1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, активно занимается спортом. Она и не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменится — девушке предстоит работа в КГБ. Всё потому, что она — вылитая копия погибшей супруги американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят вычислить «крота» в оборонной промышленности, подставив Уиллеру Юлю в качестве приманки. Их план — внедрить её в круг общения американца, рассчитывая, что он попадётся на эту удочку.
